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疫情影响全年新能源汽车产量同比减少4.1%
http://www.31spcar.com 2020-10-30 09:44:48 上海有色网

随着全球新能源汽车及储能产业的快速发展,新能源产业链近年来保持高增长态势。中国作为全球最大的锂电需求国,在国家政策的扶持下,新能源产业链各环节都取得快速发展。上海有色网(SMM)联合上海期货交易所今日举办“上期金属论坛暨上海有色网新能源产业线上会议”,聚焦有色金属市场热点,探讨钴锂新能源产业链的发展之路,展望新能源市场走势和后市价格方向。

在本次会议上,上海有色网新能源高级分析师梅王沁带来“中国新能源动力市场现状及未来展望”的主题演讲。梅王沁表示,考虑到上半年疫情影响较大,H1产销量不及40万辆,预计今年新能源纯电动乘用车同比减少5%。因此SMM预计全年新能源汽车产量减少4.1%。

据中汽协数据显示,1-9月,新能源汽车产销73.8万辆和73.4万辆,同比分别下降18.7%和17.7%,降幅比1-8月收窄7.5个百分点和8.7个百分点。其中,9月新能源汽车产销量分别完成13.6万辆和13.8万辆,同比分别增长48.0%和67.7%。总体来看,中国新能源车市逐步回暖,9月产销量达全年最高。

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特斯拉总销量排名第一 个人用户需求上涨明显

2020年开始新能源车产销量榜单里出现了越来越多合资、外资的身影,特别是今年年初进入的特斯拉,1-9月销量已排名第一,主要其旗下的Model 3受到国内私人消费者的喜爱,同时也促进C端市场增量。而相对而言的比亚迪,今年1-9月同比降幅50%,主要其受网约车市场今年受疫情打击较大。上汽通用五菱在A00级市场份额大幅上涨,目前排名第三,同比增幅达120%。此外造车新势力蔚来今年表现优异,销量逐月上涨,并挤进前十。

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特斯拉Model 3 与比亚迪“汉”性能对比

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Model 3 是B级车,比亚迪汉是C级车,两车大小并不完全相同,但因客户定位类似一直被市场来比较。

从电池来看,原标准续航版Model 3采用LG的811三元电池,能量密度较高,但是安全性一直广受质疑,近期也有特斯拉着火事件。Model 3充放电1200次循环,行驶寿命大约在48万公里左右。比亚迪采用铁锂刀片电池,安全性有所保障,此外刀片电池拥有充放电3000次、行驶120万公里的长寿命优势。四驱高性能版和model 3标准续航版来看,汉带电量及续航里程高于model 3,能量密度略低于model 3,两者价格相似。目前特斯拉将标准续航版电池全改为磷酸铁锂电池,主要出于价格考虑,此外安全性及续航里程都有所提高。

目前从两者的销量来看,仍难分伯仲,比亚迪汉上市较晚,此前由于电池产能原因,导致汉供不应求,但两者在预定量来看都非常受市场欢迎。特斯拉虽扩大月产能至2万辆,但近几月产销量仅1.1万辆左右。9月起特斯拉开始生产铁锂版Model 3,价格优势与安全性或许会扩大其市场消费群体。综合来看汉的性能是高于特斯拉Model 3,目前的市场反馈也较佳,预计两款车销量都会逐月增加,拉动整个新能源车市需求,同时也带动消费者对新能源汽车的信心。

9月动力电池装机量同比上涨66% 宁德时代市占率近五成

上半年动力电池装机量下跌主要受新能源车市产销量影响,自7月起同比转正,9月同比增长66%。

宁德时代作为国内头部电池企业,其市占率一直保持在45%-50%,可看到1-9月其装机量远超其他电池企业,是比亚迪装机量的3倍多。此外今年LG化学装机量上涨较快,保持前三的位置,主要配套特斯拉。松下排名靠前,也主要配套特斯拉。此外瑞浦能源去年未进排名,今年挤进前十五,主要配套上汽通用五菱。

同比来看,今年宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等头部电池企业仍同比下跌,但中航锂电及时代上汽同比增长,主要因为中航配套广汽新能源,今年由于广汽使用811三元电池出现自燃事故后,对宁德时代高镍电池需求大幅减少,目前主要配套中航锂电5系三元电池,并新增广汽丰田、山西新能源汽车客户。时代上汽则是新增理想汽车、合众新能源等车企客户,理想汽车装机量较高。

磷酸铁锂在乘用车装机占比增加 配套车型逐步上量

从头部两家电池企业宁德时代、比亚迪装机占比来看,铁锂在动力市场需求增加为大趋势,其中主要增量市场在纯电动乘用车。6月磷酸铁锂装机量环比上涨明显,除新能源商用车产量增加外,其配套乘用车占比也有提高。主要增量在上汽通用五菱、东风小康及华晨鑫源汽车。9月磷酸铁锂电池在乘用车上装机量上涨主因为比亚迪“汉”产量大幅提高,叠加上汽通用五菱本月加大宁德时代铁锂装机比重,此外奇瑞汽车、上汽、合众新能源等车企配套铁锂装机量也有大幅提升。

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目前市场热门车型中,大部分仍装机三元电池,磷酸铁锂电池目前在A00级、C级车发展迅速,可看出其市场潜力较大,之后B级车model 3对磷酸铁锂需求也会大幅增加。出于性价比考虑,A00级市场会首先被磷酸铁锂电池所占据,B级市场及C级市场或三元铁锂平分秋色,而SUV高端市场目前仍将会以三元电池为主,后续大众ID4 SUV也将采用三元电池。

展望

总的来看,今年下半年新车型磷酸铁锂电池的性能继续提高,带动新能源汽车的安全性和续航里程,如比亚迪汉。而三元电池配套车型性能更强,价格也有所降低,如蔚来等,将会带动C端市场消费需求。今年特斯拉销量较佳,加上下半年推出铁锂版Model 3价格下降,预计销量会继续提高。此外新能源汽车下乡政策或带动国内A00级车型销量。但是考虑到上半年疫情影响较大,H1产销量不及40万辆,预计今年新能源纯电动乘用车同比减少5%。因此SMM预计全年新能源汽车产量减少4.1%。

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